1906: Das letzte Eisenbahnteilstück, das Berchtesgaden mit dem salzburgerischen Bahnhof Drachenloch verbindet, fehlt noch. Ein Glücksfall für den Schellenberger Postwirt Peter Stangassinger. Er transportiert mit seiner Kutsche Waren und Reisende zwischen den Endstationen hin und her und bietet Unterkunft in seinem Gasthof an. Als der junge Kunstmaler Böckel in Schellenberg den Anschluss an seine Reisegruppe verliert, bleibt er kurz entschlossen in dem idyllischen, vertröumten Ort. Sein Auge fällt nicht nur auf Elise, die Tochter des Postwirts. Auch die hübsche Juliane, die Tochter des Stauffer-Rudis entzückt sein Herz. Mit dem Erscheinen von des gutaussehenden "Inschenörs" Otwin von Stommel, ist es endgültig vorbei mit dem Paradies, denn er soll den Bauvorbereitungen beginnen. Bald schon erliegen alle Frauen seinem Charme. Ein Grund mehr für die Schellenberger Männer, den Eisenbahnbau mit allen Mitteln zu verhindern...