1835: Der königlich bairische Forstmeister Dillis wohnt in seinem Jagdhaus nahe bei Ruhpolding. Vor vielen Jahren schoss er bei der Jagd versehentlich eine Bärin ab, die ein Junges mit sich führte. Um sein schlechtes Gewissen zu beruhigen, zog er das verwaiste Tier heimlich auf. Das ausgewachsene Jungtier brachte er über die österreichische Grenze, um # ihm ein Leben in Freiheit zu ermöglichen. Doch Brunetto kehrt zurück und bringt damit Dillis in eine Zwickmühle.# Die Bauern und Landesforstmeister Dr. Schnapphahn wollen keinen lebenden Bären...